覆面同士で絡み合う2人の男。ウケ側の白覆面の彼はなかなかのデカチン♂ビンビンに勃起したデカチンをフェラされ気持ちよそうに喘ぐと、今度は交代してフェラ返し！シックスナインでしゃぶり合いした後はアナルを責め解され、レッドマスクの男に正常位で生ハメされる！生チンで突かれる快感に雄泣きが止まらない白覆面の彼。レッドマスクの男も生穴が気持ちいいようで腰の動きも激しく、体位を変えながら突きまくる！最後は正常位で生突きされ「中に下さい！」と種付けを懇願する白覆面の彼でしたが、レッドマスクの男はなぜか外出し！それでも再挿入すると、アナルの中で絞り出したのか2発目を出したのか、掘られた彼のアナルからはザーメンがドロリ。そして白覆面の彼も乳首を舐められながら自分で扱いて真っ白いザーメンを飛ばす！
